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遲到3年!合眾汽車(chē)赴港IPO迎官宣,已融資超228億元

每日經(jīng)濟新聞 2024-06-26 20:17:35

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 裴健如

繼蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、零跑汽車(chē)之后,哪吒汽車(chē)IPO迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破,有望成為國內第五家赴港IPO的新勢力企業(yè)。

6月26日,哪吒汽車(chē)方面宣布,合眾新能源汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合眾汽車(chē))于6月26日向港交所遞交上市申請,中金、摩根士丹利、中信證券、農銀國際、招銀國際為聯(lián)席保薦人。

圖片來(lái)源:企業(yè)供圖

招股書(shū)顯示,2014年成立的合眾汽車(chē),是一家面向全球的科技型新能源汽車(chē)公司,哪吒汽車(chē)為其旗下的汽車(chē)品牌,在售車(chē)型包括哪吒AYA系列、哪吒X系列、哪吒L、哪吒S、哪吒GT。汽車(chē)交付量從2021年的約6.42萬(wàn)輛,增長(cháng)至2023年的約12.42萬(wàn)輛,年復合增長(cháng)率為39%。

計劃進(jìn)一步投資東南亞市場(chǎng)

作為國內首批造車(chē)新勢力企業(yè),哪吒汽車(chē)是最早獲得新能源乘用車(chē)“雙資質(zhì)”的企業(yè)之一。2023年2月,合眾汽車(chē)由此前的合眾新能源汽車(chē)有限公司更名為合眾新能源汽車(chē)股份有限公司。

招股書(shū)顯示,2021~2023年,合眾汽車(chē)總收入分別約50.89億元、130.5億元和135.55億元。合眾汽車(chē)方面表示,公司營(yíng)收增長(cháng)主要來(lái)源于汽車(chē)及零部件的銷(xiāo)售收入。

圖片來(lái)源:合眾汽車(chē)招股書(shū)

毛利率方面,合眾汽車(chē)毛利率由2021年的-34.4%提升至2022年的-22.5%,2023年提升至-14.9%。

不過(guò),合眾汽車(chē)仍處虧損狀態(tài)。招股書(shū)顯示,2021~2023年,合眾汽車(chē)經(jīng)營(yíng)虧損分別約45.05億元、59.51億元和67.58億元,累計虧損約172.14億元。截至2023年12月31日,合眾汽車(chē)年末現金及現金等價(jià)物為28.4億元。

合眾汽車(chē)在招股書(shū)中明確表示,其將持續推出新車(chē)型并實(shí)行快速產(chǎn)品迭代,專(zhuān)注于售價(jià)較高的產(chǎn)品;進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng),根據每個(gè)海外市場(chǎng)的特點(diǎn)及客戶(hù)需求定制產(chǎn)品、服務(wù)及策略,以提升收入及盈利能力;提供更多增值服務(wù),例如時(shí)租賃服務(wù)、電池梯次利用服務(wù)及軟件訂閱以增加收入來(lái)源;持續實(shí)施汽車(chē)核心零部件自主開(kāi)發(fā)、非核心汽車(chē)零部件向供應商采購的策略,提高整體成本效益;隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新及規模經(jīng)濟進(jìn)一步提高制造效率。

對于此次IPO的募資用途,招股書(shū)上首先提及的是要加強海外布局。“公司將進(jìn)一步投資東南亞市場(chǎng),并快速拓展拉丁美洲、中東及非洲等潛力市場(chǎng)。同時(shí),公司計劃提升全球營(yíng)運能力,包括在海外重點(diǎn)市場(chǎng)設立更多附屬公司或分支機構,并招募更多國際化專(zhuān)業(yè)人才。”合眾汽車(chē)方面表示。

官方數據顯示,哪吒汽車(chē)2023年出口量為17019輛,占總銷(xiāo)量的13.7%,貢獻了同年12%的銷(xiāo)售收入。2024年1~5月,哪吒汽車(chē)出口16458輛,出口量居新勢力車(chē)企首位。截至5月底,哪吒汽車(chē)在全球擁有42萬(wàn)用戶(hù),覆蓋30個(gè)國家及地區。

按照規劃,到2026年,哪吒汽車(chē)將從一個(gè)汽車(chē)制造企業(yè)全面轉型為全球高科技公司,全球年銷(xiāo)量要達到100萬(wàn)輛。其中,30%的銷(xiāo)量來(lái)自海外市場(chǎng)。“今年,我們希望海外市場(chǎng)銷(xiāo)量能達到公司銷(xiāo)量的三分之一,爭取在一兩年內該數字能達到一半以上。”哪吒汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng )始人、CEO張勇曾表示。

招股書(shū)顯示,合眾汽車(chē)目前在浙江桐鄉經(jīng)營(yíng)1家整車(chē)工廠(chǎng),并在中國擁有多家汽車(chē)零部件工廠(chǎng)。在泰國和印度尼西亞的工廠(chǎng)已分別于2024年3月和5月投產(chǎn),在馬來(lái)西亞的工廠(chǎng)則于2024年1月動(dòng)工。

10輪融資超228億元

事實(shí)上,早在2020年7月,合眾汽車(chē)就已宣布啟動(dòng)科創(chuàng )板上市申報工作,并計劃在2021年完成上市。“汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展需要大量的錢(qián),錢(qián)越多越好。”彼時(shí),張勇在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾坦言,有了更多的錢(qián),公司才可以在產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)上進(jìn)行更多投入,加快營(yíng)銷(xiāo)渠道的布局和擴大品牌宣傳。

不過(guò),后因科創(chuàng )板新政要求強化對上市企業(yè)“科技含量”的審查,致使包括合眾汽車(chē)在內的數家車(chē)企均終止在科創(chuàng )板上市的計劃。直至2022年2月,外界再次傳出合眾汽車(chē)正準備赴港IPO的消息,但被其否認。

2023年6月,有消息稱(chēng),哪吒汽車(chē)母公司合眾汽車(chē)在月內提交10億美元的港股IPO申請。不過(guò),哪吒汽車(chē)通過(guò)官方微博聲明稱(chēng):“關(guān)于部分媒體發(fā)布的哪吒汽車(chē)正考慮最快6月(2023年)赴港IPO募資金額10億美元的消息,為不實(shí)信息。”

去年8月29日,哪吒汽車(chē)對外宣布已完成總額70億元的crossover輪融資,但未披露更多交易信息。公開(kāi)資料顯示,crossover輪融資類(lèi)似于Pre-IPO輪融資,一般是指在IPO之前同時(shí)有投資于一二級市場(chǎng)的機構交叉輪融資參與,通常是為了讓企業(yè)更快IPO而進(jìn)行的股權投資。為此,外界也將哪吒汽車(chē)完成crossover輪融資的舉動(dòng),定義為其或是在為赴港上市做準備。

2023年10月,張勇在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾表示,哪吒汽車(chē)在2022年融資100億元,2023年也有幾十億元的融資,目前賬上有100多億元的資金,并不急于IPO。

圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 張建 攝(資料圖)

香頌資本執行董事沈萌在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示,實(shí)現港股上市對于哪吒汽車(chē)沒(méi)有什么困難,難的是其能否以更理想的估值上市募集資金,并獲得良好的二級市場(chǎng)流動(dòng)性。“也正因如此,哪吒汽車(chē)在上市問(wèn)題上才會(huì )如此糾結反復。”沈萌認為,哪吒汽車(chē)即便“流血”上市,也不排除短時(shí)間后破發(fā)的可能。這并不是哪吒汽車(chē)哪里做錯了,而是當前新能源汽車(chē)競爭加劇、增速放緩,品牌穩定成長(cháng)并盈利的預期越來(lái)越模糊。

招股書(shū)顯示,自2017年以來(lái),合眾汽車(chē)共完成10輪融資,融資總額約228.44億元。“公司首次公開(kāi)發(fā)售前投資者包括私募股權基金、政府基金及其他專(zhuān)業(yè)投資公司和戰略投資者。其中,包括寧德時(shí)代、三六零等行業(yè)巨頭。”合眾汽車(chē)方面表示。

進(jìn)入2024年后,合眾汽車(chē)加快赴港IPO步伐。3月20日,哪吒汽車(chē)宣布成為香港特區政府重點(diǎn)企業(yè)伙伴,香港特區政府將為哪吒汽車(chē)提供2億港元補貼,并協(xié)助基石輪投資2億美元。

4月15日,哪吒汽車(chē)宣布,合眾汽車(chē)與桐鄉市國有資本投資運營(yíng)有限公司、宜春市金合股權投資有限公司、南寧民生新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)三方共同簽署《合眾汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展聯(lián)合協(xié)議》。根據協(xié)議,簽約各方將共同向合眾汽車(chē)提供總額不少于50億元人民幣投資,并協(xié)調相關(guān)資源支持合眾汽車(chē)盡快實(shí)現IPO。

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