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央行重磅利好!A股的調整行情結束了?——道達投資手記

每日經(jīng)濟新聞 2024-07-01 18:24:54

今天市場(chǎng)的利好不少。

首先,今天公布的6月財新中國制造業(yè)PMI為51.8,顯示出經(jīng)濟運行仍然向好。值得注意的是,6月財新中國制造業(yè)PMI較5月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),連續8個(gè)月高于榮枯線(xiàn),為2021年6月以來(lái)最高。不過(guò),國家統計局公布的6月制造業(yè)PMI為49.5%。

這兩者有一些差別。財新PMI指數的樣本量相對較小,更多反映沿海地區中小企業(yè)情況,而國家統計局的PMI覆蓋面更大。這說(shuō)明當前國內經(jīng)濟仍處于一種相對不平衡的復蘇過(guò)程中。對應在市場(chǎng)上,帶來(lái)的可能是結構性機會(huì )。

其次,相對于財新PMI的利好,今天央行帶給市場(chǎng)的利好更為重磅。

據央行網(wǎng)站消息,為維護債券市場(chǎng)穩健運行,在對當前市場(chǎng)形勢審慎觀(guān)察、評估基礎上,人民銀行決定于近期面向部分公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級交易商開(kāi)展國債借入操作。

這個(gè)消息公布后,國債期貨快速下探,30年國債期貨主力合約跌幅一度超過(guò)1.2%!與之對應的是,午后A股震蕩上行!

對此,中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示,此舉意味著(zhù)可能中國人民銀行近期就會(huì )在公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展國債賣(mài)出操作。

此前,市場(chǎng)預期利率下降,國債期貨持續上漲,導致資金流入國債市場(chǎng)。在達哥看來(lái),央行此舉有利于打破國債持續上漲的預期,也會(huì )導致流入國債市場(chǎng)的一部分資金流入A股。今天A股和國債的蹺蹺板行情,就是一個(gè)證明。

最后,是資金的逆勢布局。據銀河證券基金研究中心數據統計,截至6月末,全市場(chǎng)902只股票ETF(含跨境ETF)總規模達到1.99萬(wàn)億元。6月基金份額增加698億份,按照區間成交均價(jià)測算,凈流入資金約為837.63億元,創(chuàng )今年3月以來(lái)最大單月凈流入。

6月份的行情,整體是調整行情,但股票ETF份額卻在逆勢增加,說(shuō)明有資金在逆勢布局。昨天達哥提到,空頭的打壓更多是為了吸籌。上述數據,是對達哥昨天觀(guān)點(diǎn)的印證。

好了,我們再來(lái)看看大盤(pán)。

在以上利好的加持下,今天A股有了不錯的表現,上證指數再次接近3000點(diǎn)。對于3000點(diǎn)之下的行情,達哥的觀(guān)點(diǎn)向來(lái)很明確,是戰略性做多的機會(huì )。3000點(diǎn)以下,可以說(shuō)是考驗信仰的時(shí)刻,既然可以幾十次爭奪3000點(diǎn),也說(shuō)明3000點(diǎn)被有效跌破也不容易。

對于3000點(diǎn)上下的波動(dòng),一種傻瓜式的操作方法,就是買(mǎi)入上證指數ETF。這樣也比一些人折騰股票更好,3000點(diǎn)以下分批買(mǎi),3000點(diǎn)以上分批賣(mài),對于炒股能力比較差的人,也不失為一種方法。

走勢上,今天上證指數的積極信號在繼續增加。最為明顯的就是,上證指數的5日均線(xiàn)已經(jīng)拐頭向上,同時(shí)也放量站上了10日均線(xiàn),這是自5月20日高點(diǎn)以來(lái)的首次。

仔細觀(guān)察,5月20日以來(lái)的這波調整趨勢,是精準受壓于10日均線(xiàn),所以,10日均線(xiàn)對判斷當前的行情,具有重要參考意義。而一旦收盤(pán)升破10日均線(xiàn),則可以大概率確認本輪調整趨勢的結束。

目前盤(pán)面上出現多個(gè)有利信號,都是自5月20日調整以來(lái)的首次出現,說(shuō)明自5月20日以來(lái)的這波日K線(xiàn)級別的調整趨勢,可能已經(jīng)結束。

后續的行情,將會(huì )演化成日K線(xiàn)級別的震蕩行情或者上升趨勢??傊?,繼續下探的風(fēng)險大幅減少。

如果演化成日K線(xiàn)級別的震蕩走勢,那么,反復是不可避免的,交易上則需要注意追高的風(fēng)險,但下跌了也不必驚慌。當然,如果沒(méi)有操作震蕩的能力,最好是拿著(zhù)有估值和基本面支撐的股票不要動(dòng),不然就很容易被來(lái)回扇耳光。

如果演化成日K線(xiàn)級別的上升趨勢,那么后續可能會(huì )再次沖擊3090點(diǎn)的高點(diǎn)。但短期之內要創(chuàng )新高的難度仍然較大。畢竟,從周線(xiàn)級別來(lái)看,調整仍然不夠充分。達哥這里所說(shuō)的不充分,主要是指時(shí)間上的不充分而不是幅度。

板塊方面,今天早盤(pán)上漲的行業(yè)不多,但午后基本都漲起來(lái)了。不過(guò),達哥認為,早盤(pán)飄紅的板塊,更值得關(guān)注。

早盤(pán)飄紅的板塊,是以銀行為代表的紅利板塊為主,中證紅利指數今天也大漲了2.18%。

紅利板塊最大的優(yōu)勢,就是相對安全、穩定,而且股息也不低。在當前市場(chǎng)信心不是很穩的背景下,場(chǎng)外的低風(fēng)險偏好資金入市的話(huà),仍會(huì )優(yōu)先考慮紅利板塊。

因此,如果未來(lái)有大行情,紅利板塊仍然有希望成為先鋒板塊。

銀行板塊指數,在回踩大型頭肩底的頸線(xiàn)后,近幾個(gè)交易日連續飄紅。銀行板塊指數的技術(shù)風(fēng)險,則在于會(huì )不會(huì )走出二次回踩的過(guò)程。

多回踩幾次的話(huà),可以更有效地確認對頸線(xiàn)的突破。如果有二次回踩,則是考驗耐心的時(shí)候,可惜大多數散戶(hù)并不具備。

(張道達)

根據國家有關(guān)部門(mén)的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險自擔。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝

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