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專(zhuān)訪(fǎng)清華大學(xué)五道口綠色金融研究中心主任鞠建東:中國綠色產(chǎn)能總量并不存在過(guò)剩

每日經(jīng)濟新聞 2024-07-03 19:05:13

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 廖丹    

中國綠色產(chǎn)能究竟是否過(guò)剩?回答這一問(wèn)題具有重要的現實(shí)意義。

近日,每日經(jīng)濟新聞?dòng)浾撸ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“NBD”)就此采訪(fǎng)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院講席教授、綠色金融研究中心(CGFR)主任鞠建東。

他表示,市場(chǎng)對于新能源產(chǎn)業(yè)的需求遠遠沒(méi)有飽和,綠色產(chǎn)能總量上講并不存在過(guò)剩,反而是不足。

他提出,當前細分產(chǎn)業(yè)出現供大于求的問(wèn)題,屬于結構性錯配,從產(chǎn)業(yè)周期看,依然處于上升階段,未來(lái)還需要更多供給。

總量上新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求遠未達飽和

NBD:中國綠色產(chǎn)能并未過(guò)剩,請問(wèn)這一結論是如何得出的?

鞠建東:首先,什么是產(chǎn)能過(guò)剩?指的是市場(chǎng)出不清,即市場(chǎng)中需求小于供給。那么,這一情形何時(shí)會(huì )發(fā)生?通常發(fā)生于一個(gè)行業(yè)周期的下降區間,此時(shí)產(chǎn)能延續,但需求開(kāi)始下降。那么,我們就要判斷,中國新能源產(chǎn)業(yè)目前究竟是在周期的哪個(gè)階段,是上升區間還是下降區間?

我的回答是:在上升區間??偭可峡?,我們爭取2060年前實(shí)現碳中和,在此情形下,市場(chǎng)對于新能源產(chǎn)業(yè)的需求遠未達到飽和狀態(tài)。因此,理論上講,總量上并不存在過(guò)剩,反而是不足的。因為產(chǎn)業(yè)仍在上升區間,供給上仍有巨大缺口,依然有大量化石能源未能獲得綠色能源替代,需要持續的資金投入支持新能源產(chǎn)品生產(chǎn)。

NBD:一個(gè)值得關(guān)注的現象是,鋰電池行業(yè)的上游,鋰礦業(yè)產(chǎn)品價(jià)格近兩年來(lái)持續大幅下跌,有觀(guān)點(diǎn)認為這反映鋰礦庫存過(guò)剩。在你看來(lái),該如何理解這一現象?

鞠建東:其實(shí)這是一個(gè)錯配,短期供需不平衡,但長(cháng)期并不過(guò)剩,熬過(guò)這段時(shí)間,三年之后可能還供應不足。換言之,長(cháng)期看,它依然處于上升區間,目前看到的過(guò)剩情況,只是這個(gè)長(cháng)周期下結構性錯配的表現。同樣如我們的光伏,接近50%的產(chǎn)能未能有效釋放,但若看五年之后的需求,它反而是不夠的。

NBD:從投資角度看,新能源產(chǎn)品加速涌現,產(chǎn)能持續擴張,你如何進(jìn)一步判斷行業(yè)前景?

鞠建東:是有波動(dòng),但從產(chǎn)業(yè)的供需來(lái)看,它就是一個(gè)結構性錯配,而且可以去進(jìn)一步計算?,F在的需求可能小于供給,這個(gè)需求潛能未能釋放,實(shí)際在于存在一些瓶頸,當前的需求被卡住了??梢灶A見(jiàn),五年之后的需求肯定大于目前的需求。


鞠建東 圖片來(lái)源:清華五道口金融學(xué)院綠色金融研究中心

碳強度高的產(chǎn)業(yè)更早達到出口峰值

NBD:你提到,依照不同碳強度定義的不同行業(yè)出口份額存在倒U型曲線(xiàn)變化,呈現先上升后下降的趨勢。而且不同碳強度下,曲線(xiàn)周期不同。這意味著(zhù)碳強度一定程度上影響到出口。你能否進(jìn)一步展開(kāi)闡述二者內在關(guān)系和意義?

鞠建東:碳強度,是個(gè)技術(shù)性概念,衡量的是生產(chǎn)當中碳排放水平的高低。各行業(yè)都有其自身碳強度,當然不同時(shí)期數值也會(huì )出現變化,但總體上不同行業(yè)有不同中樞水平,比如電力行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、電子行業(yè)等各不相同。至于對應碳強度數值,我們可以去測算。

有了不同行業(yè)的碳強度數據,我們再去測算不同碳強度行業(yè)對應的出口份額。我們發(fā)現,過(guò)去二十年它們都呈現先上升后下降這樣一個(gè)趨勢,而且,碳強度高的產(chǎn)業(yè)比碳強度低的產(chǎn)業(yè)更早達到出口峰值,表明不同碳強度的產(chǎn)業(yè)有其自身生命周期。

這為我們提供了一種新的思維方式,判斷一個(gè)行業(yè)是否存在過(guò)剩產(chǎn)能,我們不僅要考察當前的供需平衡狀態(tài),還要考慮該行業(yè)目前處于生命周期的哪個(gè)階段。

進(jìn)一步說(shuō),如果一個(gè)行業(yè)處于上升區間,未來(lái)需求將繼續擴大,新的市場(chǎng)需求將吸收更多的產(chǎn)能。在這種情況下,即使短期內供過(guò)于求,但從包括整個(gè)行業(yè)生命周期在內的動(dòng)態(tài)角度來(lái)看,該行業(yè)也不應被視為存在過(guò)剩產(chǎn)能,因為它有能力在未來(lái)消化當前的過(guò)剩產(chǎn)能。

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